Агроводком
(347) 281-65-13
(347) 216-65-13
  В начало / "Технико-аналитический обзор насосного оборудования" / ...

Российский рынок насосного оборудования

Анализ отечественного рынка насосов

Десятилетнее существование отечественного рынка насосного оборудования даёт возможность проанализировать и отметить его характерные черты. Под понятием "отечественный рынок" авторы имеют ввиду рынок стран СНГ.
При описании состояния отечественного насосостроения было освещено состояние рынка насосного оборудования.
Для анализа рынка использовались следующие понятия: индекс потребительской цены - курс рубля в текущем году в процентах от курса рубля в 1991 г. (показатель инфляции) и индекс цены насосов - цены насосов в текущем году в процентах от их цены 1991 г. Можно выделить три характерных этапа развития рынка:

Первый этап развития рыночных отношений (1992…1995 г.г.) характеризуется наличием значительных запасов неустановленного насосного оборудования на складах потребителей и изготовителей. Эти запасы сдерживали рост цен, существенно отстающих от роста потребительских цен. Последствиями этой ситуации явились большие потери оборотных средств изготовителями и создание посреднических фирм, которые смогли найти оборотные средства для комплектации насосных агрегатов покупными электродвигателями и другими комплектующими изделиями. В этот период импорт насосов из ближнего зарубежья достиг 22%. Продукция российских предприятий, в том числе конверсионных, не выдерживала конкуренцию с импортным оборудованием по критерию "цена-качество".

Второй этап развития рыночных отношений (1996…1997г.г.) характеризуется непрерывным повышением цен насосных агрегатов, связанным, в том числе с повышением цен на электродвигатели и материалы, включая цветные металлы. Цены стали приближаться к ценам импортных насосов при худшем качестве. Индекс цен насосного оборудования стал значительно опережать индекс потребительских цен.
Особенно быстро стали повышаться отпускные цены предприятий-монополистов, что имеет место и в настоящее время.

Для третьего этапа развития рыночных отношений (1998…2001г.г.) характерно существенное повышение стоимости импортного оборудования и, соответственно, его меньшая конкурентоспособность. В 2000 г. импорт из ближнего и дальнего зарубежья сократился, соответственно, до 11% и 15%. Появились новые российские конкурентоспособные предприятия, в том числе оборонного комплекса (в России в количестве около 20). Кроме того, этот этап характеризуется следующими обстоятельствами:
- темп роста цен на насосное оборудование, в том числе на комплектующие изделия для насосов и, главным образом, на электродвигатели, стабилизировался на уровне темпа роста потребительских цен;
- нефтедобывающая промышленность обеспечила насосостроение крупными заказами, на насосное оборудование для добычи нефти, а также для нефтепереработки и других сопутствующих направлений;
- предприятия насосостроения в предыдущий период осознали необходимость расширения номенклатуры выпускаемого оборудования и энергично взялись за её обновление и замещение импорта своей продукцией;
- заказы по спецтематике стали оплачиваться в полном объёме, что заметно повлияло на загрузку предприятий и научно-исследовательских институтов;
- повышение финансирования социального сектора в период с 1998 г. по 2001 г. позволило приступить к удовлетворению потребности коммунального хозяйства и интенсивно развивающейся пищевой промышленности в обновлении парка насосов.

Всё это предопределило значительный рост производства насосного оборудования на российских предприятиях, в том числе в 1999 году на 30%, в 2000 году - на 24%. В 2001 г. рост производства продолжался.

В результате предыдущих этапов развития насосостроения в России и странах СНГ и социально-экономических особенностей последнего десятилетия отечественный рынок насосного оборудования приобрёл определённые характерные черты, характеризующие современное состояние насосостроения.

Особенности отечественного рынка насосного оборудования

Современный отечественный рынок насосного оборудования характеризуется сохранением монополии на изготовление некоторых типов насосов.

При плановой системе экономики сформировалась структура производства, при которой отдельному изготовителю поручалось освоение определённой группы насосов (химические, вихревые, фекальные и т.д.) Фактически была сформирована система монопольного производства насосов.

После возникновения рыночной системы экономики отдельные предприятия начали изготавливать "доходные" насосы из номенклатуры других предприятий и насосы, ранее монопольно изготавливаемые предприятиями стран дальнего зарубежья, в результате чего монополизм постепенно стал "размываться". При этом часто осваивались насосы, не имеющие существенных конструктивных отличий от своих прототипов, но под другими названиями и марками. Это обстоятельство усложняет ориентацию потребителей на рынке и оптимальный выбор насоса для своего объекта как с точки зрения конструкции, так и по стоимости.

Уход от монополизма осуществляется тем быстрее и успешнее, чем большую прибыль получает монополист, в первую очередь на насосах, неоригинальной конструкции. Характерный пример - фекальные насосы.

Горизонтальные фекальные насосы, изготавливаемые из чугуна, фактически отличаются от консольных насосов типа "К" только геометрией проточной части и поэтому, при сопоставимых параметрах, близки по себестоимости. Вследствие монопольного изготовления фекальных насосов их цена на отечественном рынке значительно превышала цену насосов типа "К".

Относительно низкая себестоимость и высокая доходность фекальных насосов позволили ряду других предприятий, расположенных в разных регионах и имеющих необходимую технологическую базу, успешно освоить их производство. Освоив новую номенклатуру насосов, упомянутые заводы, однако, установили цену на фекальные насосы, практически, на уровне бывшего монополиста, поскольку не имели конкуренции в своих регионах.

Очевидно, что развитие этого процесса и дальше будет способствовать демонополизации насосостроения, увеличению конкуренции среди изготовителей насосов и, в конечном счете, снижению отпускных цен на насосное оборудование.

Обследование авторами цен на рынке показало, что монопольно изготавливаемые насосы одного класса (например, чугунные насосы) значительно отличаются по отпускной цене от насосов, изготавливаемых несколькими предприятиями. Расчёт отпускной цены насоса из расчёта одного киловатта мощности насоса монопольно и не монопольно изготавливаемого, отличается на 150…200%.

Так, при среднем индексе цены насосного оборудования в 2001 г., равного 27000, индекс цен некоторых насосов, изготавливаемых предприятиями-монополистами, достиг следующих величин:

Типы насосов, изготавливаемых монопольно

Индекс цены насосов

Консольные насосы мощностью от 30 кВт и выше

35000

Консольные насосы типа КМ

38000

Бензиновые насосы АСВН и АСЦЛ

45000

Вихревые насосы типа ВКС(С)

47000

Песковые насосы ПК, ПР

43100

Конденсатные насосы типа КС

36000

Маслонасосы типа 3В

37000

Специальные насосы типа НКУ

47000

Химические насосы (большая часть)

40000…60000

Такое положение позволяет привлекать на рынок насосного оборудования инвестиции для освоения и расширения производства монопольно изготавливаемых насосов. При этом инвесторы могут иметь доходы, существенно превышающие средний уровень доходности в промышленности.
В последнее время наметилась тенденция освоения производства отдельных марок насосов торгово-промышленными фирмами.

При плановой системе экономики у предприятий не было заметных стимулов расширения номенклатуры, поэтому заводы уделяли этому вопросу мало внимания. Отечественное насосостроение, выпуская практически все группы и типы насосов, имело ограниченный спектр насосов по маркам и исполнениям, неохотно принимало заказы на эксклюзивное исполнение. Заявки на "дефицитные" насосы были искусственно завышены, а на выпускаемые крупносерийно - занижены.

Переход на рыночные цены привёл к гиперболическому искажению отпускных цен на реализуемые насосы относительно их себестоимости. Эта тенденция до настоящего времени недостаточно отрегулирована рынком. Особенно заметно это явление на консольных насосах, хотя на эти насосы больше других сказывается влияние рынка.

Выпускаемые консольные насосы, как известно, делятся на две большие группы: типа "К" и типа "КМ".
Моноблочные консольные насосы типа "КМ", комплектуются более дорогими (≈ на 10%) электродвигателями (из-за наличия у них фланцев и удлинённого вала), но из-за относительно дешёвой насосной части агрегат всегда дешевле насосных агрегатов типа "К". Такая картина наблюдается в зарубежном насосостроении и это одна из важнейших причин широкого распространения моноблочных консольных насосов. Себестоимость самого насоса КМ (мощностью 15 кВт) составляет 55% от себестоимости насосов "К", однако заводы-изготовители предлагают насосы "КМ" дороже насосов "К" на 11%.

Другие отечественные производители, осваивая производство прибыльных консольных насосов типа "КМ", в своей ценовой политике продолжают линию бывших монополистов. В конечном счёте это приводит к тому, что фирмы из ближнего и дальнего зарубежья успешно осваивают отечественный рынок по насосам типа "КМ".

Разобщённость потребителей насосного оборудования затрудняет постановку данных вопросов перед отечественными изготовителями, и в перспективе это чревато потерей изготовителями части отечественного рынка.

Проблема повышения качества насосного оборудования

Плановая система экономики оставила в наследство систему цен, при которой затраты на качество изделия не отражались в отпускной цене. В результате этого цены насосов были примерно одинаковыми при значительной разнице в их качестве, т.е. в потребительских свойствах.

На этапе перехода к рыночной экономике отдельные предприятия столкнулись со значительными трудностями в реализации своих насосов из-за их более низких потребительских свойств. Намерения многих изготовителей по совершенствованию технологии производства, не были полностью реализованы из-за недостаточного финансирования.

Чтобы не потерять рынок сбыта предприятия-изготовители пошли по пути заметного снижения отпускных цен. Наиболее ярко это проявилось на рынке консольных насосов типа "К", которые в наибольшей степени подвержены давлению конкурентной среды. На этом рынке реально стала работать схема "цена-качество". Ведущие торгово-промышленные фирмы стали продавать насосы одних и тех же марок со значительным разбросом по цене.

Крупные посреднические фирмы при формировании рыночной цены консольных насосов типа "К" (как и других насосов) закладывают следующие показатели, которые комплексно характеризуют (при обеспечении гарантированного минимума отклонения рабочих параметров, надёжности и товарного вида) качество насоса:

-        качество литья корпуса и рабочего колеса;
-        качество балансировки рабочего колеса или её отсутствие;
-        качество грунтовки проточной части или её отсутствие;
-        качество покраски;
-        наличие заглушек на патрубках;
-        количество претензий и рекламаций;

Надо заметить, что соответствие или несоответствие вышеперечисленным критериям определяет качество изготовления насосов того или иного поставщика. В результате анализа статистических данных установлено, что рыночные цены конкретных марок насосов установилась различными для каждого поставщика, в соответствии со схемой "цена-качество".

Эти цены характеризуют потребительские свойства насосов. Информацию о ценах на одну и ту же продукцию разных заводов-изготовителей можно получить из прайс-листов торговых фирм, специализированных на насосном оборудовании.

Достаточно объективную информацию по ценам, характеризующим потребительские свойства насосов, можно получить из прайс-листов ведущих специализированных насосных торговых фирм на продукцию различных заводов-изготовителей одних и тех же насосов.

Роль производственно-коммерческих фирм в формировании отечественного рынка

Проблемы, вставшие перед насосными заводами из-за отсутствия оборотных средств в период перехода к рыночной экономике, были частично решены за счёт перехода на широкую реализацию насосного оборудования без двигателей.

Это повлекло за собой формирование своеобразных особенностей отечественного рынка насосного оборудования.
Функцию комплектования насосов в агрегаты приняли на себя крупные оптовые поставщики, которые приобретают раздельно насосы и электродвигатели и собирают их на своих производственных комплексах.
Крупные фирмы, торгующие насосным оборудованием, превратились из обычных посредников в производственно-коммерческие фирмы, имеющие сборочные производства и производственные мощности, необходимые для предпродажной подготовки, ремонта и доработки насосов с соответствующей структурой: сборка, механообработка, сварка, покраска, испытания и ремонт.

В результате крупные производственно-коммерческие фирмы, исходя из себестоимости сборочных и рекламационных работ, а также расходов на предпродажную подготовку, в основном, формируют цены на рынке насосных агрегатов. Эти фирмы, взяв на себя часть производственных функций, получили возможность за счёт снижения затрат на сборку насосных агрегатов из покупных насосов и электродвигателей, приобретения относительно дешёвых двигателей, а также снижения накладных расходов устанавливатьцены ниже заводских.
По существу, на рынке сложилось положение, когда изготовитель выступает в роли конкурента с крупными оптовыми производственно-коммерческими фирмами.
Эта ситуация не имеет места при реализации насосных агрегатов, в комплектации которых, в силу их технологических и конструктивных особенностей, оптовые фирмы не участвуют.

Развивая работу по агрегатированию, отдельные фирмы получают сертификаты на систему качества производства, подтверждающие, что система качества при агрегатировании, комплектации и предпродажной подготовке насосного оборудования соответствует требованиям международного стандарта ИСО 9002-94 (ГОСТ Р 9002-96).

Надо отметить заметный вклад крупных производственно-коммерческих фирм в повышение общего уровня качества насосного оборудования. При приёме продукции и появлении рекламаций, они проводят независимые контрольные испытания на своих испытательных стендах.

Этим фирмам приходится содержать штат высококвалифицированных сотрудников. Они в состоянии оказывать потребителям помощь по подбору оборудования, оперативно выявлять причины выхода из строя насосного оборудования, в том числе на рабочем месте, устранять замечания и претензии по работе этого оборудования.

Производственно-коммерческие фирмы ведут статистику отказов насосного оборудования и учёт расходов, связанных с рекламациями и возвратом продукции. Они имеют возможность сравнивать потребительские свойства отдельных марок насосов разных поставщиков и, соответственно, устанавливать достаточно объективную относительную цену продажи насосных агрегатов. Таким образом, главное действующее лицо насосостроения - заводы-изготовители имеют возможность использовать производственно-коммерческие фирмы не только для реализации своей продукции, но и для получения ценной информации о её качестве.

Ценообразование на отечественном рынке насосов

Отклонение технических характеристик насосов от номинальных величин и низкие показатели качества не только существенно снижают цену насоса, но иногда вынуждают производственно-коммерческие фирмы отказываться от приобретения предлагаемого оборудования. Последнее связано со стремлением фирм сохранить свою репутацию на рынке, а также сократить расходы по предпродажной подготовке.

В целом, цену изделия на отечественном насосном рынке определяют следующие основные факторы:

-        монополизм изготовителя;
-        качество изделия;
-        место агрегатирования и предпродажной подготовки.

Помимо них, на цены насосного оборудования влияет и ряд других факторов, которые могут оказаться весьма существенными

Продажа из наличия

Вся продажа оборудования заметно разделилась на два вида: "из наличия" и "с подвоза".
Продавцы, предлагающие оборудование "из наличия" (а это, как правило, крупные фирмы, имеющие значительные оборотные средства), включают в свой прайс-лист перечень оборудования, находящегося на складе. В цену оборудования, имеющегося в наличии, закладываются издержки на хранение и фактическое кредитование сделок. В результате цена такого товара выше, чем товара, поставляемого "с подвоза", однако и надёжность сделок значительно выше.

Потребителю важно получить оплаченное оборудование в установленные сроки, и этот фактор часто является решающим. Когда продавец предлагает поставлять продукцию "с подвоза", всегда существует достаточно высокая вероятность нарушения оговоренных сроков поставки. Это относится прежде всего к посредникам, хотя и изготовители часто берут предоплату за продукцию, не поставляя её в оговоренный срок.

Обеспечение гарантийных обязательств

Затраты на гарантийный ремонт влияют на конечную цену изделия. В связи с тем, что изготовители часто под разными предлогами избегают затрат на гарантийный ремонт, эти затраты вынуждены брать на себя посредники, выступающие конечными продавцами оборудования перед реальными потребителями. Крупные производственно-коммерческие фирмы имеют материальную базу для ремонта, и вынуждены им заниматься, т.к. положение на рынке заставляет их ответственно относиться к своей репутации и к своей клиентуре.

Региональные дилеры, успешно сотрудничающие с крупными оптовыми фирмами, обеспечивают работу по рекламациям, ремонту и другим видам сервиса. Это сотрудничество тем успешнее, чем качественнее ремонтная база оптового поставщика (главным образом, наличие запасных частей и обменного фонда насосов)

Часто устранение брака сводится к срочной доставке той или иной запасной части или элемента насоса на место эксплуатации через регионального посредника. При этом существенно сокращаются транспортные расходы по возврату на склад оптового поставщика вышедшего из строя оборудования для ремонта или замены и, главное, уменьшается простой оборудования.

Региональные фирмы-посредники по мере необходимости осуществляют возврат отбракованного оборудования крупным оптовым фирмам, которые принимают к обмену серийное насосное оборудование. Затраты региональных фирм на транспорт насосов и запасных частей при систематических челночных операциях невелики, а сроки простоя ремонтируемого оборудования заметно сокращаются.

Приобретение оборудования после длительного складского хранения

Отличительной особенностью отечественного рынка насосного оборудования является наличие большого количества насосов, длительно находящихся на складе.
Это явление связано со значительными складскими запасами насосного оборудования, созданными в стране за предыдущий период. Эти насосы имеют, как правило, истекший гарантийный срок хранения и ввода в эксплуатацию. Основными дефектами таких насосных агрегатов являются отказы подшипников и узлов уплотнений насосов, комплектующих электродвигателей, а также потеря товарного вида.

Для реализации такого оборудования с гарантией надёжности необходимо производить основательную предпродажную подготовку, которая обычно заключается в разборке агрегатов, замене подшипниковых узлов и узлов уплотнений, замене деталей, входящих в ЗиП, замене электродвигателей, а также в покраске и консервации. Цены этих насосов на рынке ниже заводских цен на 35…50%. Рассматриваемый метод реализации насосов практикуют как посреднические фирмы, так и заводы-изготовители оборудования.

Залогом надёжности оборудования, приобретённого после длительного складского хранения, является покупка насосов у крупных фирм, длительно работающих на рынке, гарантирующих качество реализуемой продукции и дорожащих своим имиджем.

Влияние транспортных издержек

Из-за наших географических особенностей транспортные расходы заметно влияют на цену изделия на отечественном рынке.

Подвоз насосного оборудования с отдаленных заводов часто нерентабелен. Отечественный рынок в настоящее время сложился таким образом, что многие товарные потоки насосного оборудования идут через Москву, где расположены ведущие оптовые торгово-промышленные фирмы. Конкуренция в этом регионе по насосному оборудованию весьма высока и это, в свою очередь, привело к тому, что цены в центральном регионе заметно ниже, чем в других регионах. Зачастую эти цены оказываются ниже, чем цены заводов-поставщиков. Запасы оборудования на складах оптовых фирм значительны, и в неблагоприятные периоды торговли эти фирмы предоставляют покупателям значительные скидки.
Наличие множества фирм позволяет региональному покупателю найти на Московском рынке оптимальный вариант закупки.

Практика и расчёты показывают, что закупка различной номенклатуры оборудования в одной фирме заметно экономит время и транспортные расходы, обеспечивает большие скидки на партию и другие льготы. В конечном счёте, "интегральная цена" закупки насосов в одном месте у крупного оптовика, как правило, наиболее рациональна, и при этом потребитель, как отмечалось выше, получает гарантии по качеству и возможность возврата продукции, если его конечный покупатель отказался от этого оборудования.

К ним можно отнести:

- оперативное обслуживание грузового транспорта на складском комплексе (выигрыш во времени);
- удобное расположение самого складского комплекса (транспортные затраты);
- отпуск оборудования по платёжному поручению (кредитование сделки);
- обязательность партнёра (снижение потерь).
В каждом конкретном случае покупатель сам определяет целесообразность сделки.

Рекомендации для принятия решения о закупке конкретного насоса

1. Обратить внимание на предполагаемую себестоимость изделия.
Эту конфиденциальную информацию получить практически невозможно, но относительную себестоимость насоса пользователь может оценить.
2. Обратить внимание на цены в прайс-листах ведущих фирм.
3. На формирование рыночной цены постоянно влияет много факторов, в том числе субъективных, поэтому цена систематически меняется, и на рынке можно найти продукцию по ценам ниже заводских.
4. При отсутствии возможности использовать метод обработки прайс-листов ведущих фирм, авторы предлагают для ориентировочной прикидки цены (или для срочной оценки предполагаемой цены на данный момент) индексный метод.

График изменения индекса цены насосов и график изменения индекса потребительских цен показывает, что темп роста цен на насосное оборудование практически стабилизировался на уровне темпа роста потребительских цен и в ближайшее время нет предпосылок к изменению этой тенденции. Это означает, что отношение индексов цен насосов 2001 г. и 2000 г. будет таким же, как их отношение в 2002 и 2001 годах.

Следовательно, чтобы получить ориентировочную цену 2003 года для немонопольно изготавливаемого насоса, надо цену изделия 2002 года, представленную в нашем сборнике, умножить на отношение ожидаемого индекса потребительских цен .

5. Цена монопольно изготавливаемого насоса (или группы насосов) существенно зависит от субъективных решений изготовителя. Однако десятилетний опыт работы на рынке позволяет авторам ориентировочно определить цену и в этом случае. Для этого следует определить индивидуальный индекс цены насоса делением заводской цены 2001 г. на цену 1990 г., Имея индивидуальный индекс цены насоса и цену насоса, например, в 2001 г., можно установить цену насоса в последующие годы аналогично тому, как это делается для немонопольно изготавливаемых насосов.



     К оглавлению >>


   Новые статьи на портале:

Способы полива сада и огорода
Способы полива сада и огорода
Для любого садовода очень важен вопрос: каким способом поливать растения? Для ответа на него необходимо знать следующее: состав почвы, потребности растений в воде в разные вегетационные периоды, качество воды и способ её подачи на участок...  >>>
Требования к хозяйственно-питьевой воде
Требования к хозяйственно-питьевой воде
При использовании воды из индивидуальных источников водоснабжения — колодца или скважины непременно возникает вопрос о ее качестве. К сожалению, такая вода зачастую этим стандартам не соответствует. В этих случаях необходимо ...  >>>
Центробежные насосы
Центробежные насосы. Общие данные о центробежных насосах - классификация по конструктивному исполнению и по назначению. Универсальные, сетевые, питательные, конденсатные, циркуляционные, химические, шламовые насосы ...  >>>

все статьи  >>>